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2016
03-19

【越南原单】中国服装业生产的后花园在越南

越南制造正在逐渐替代中国制造

不难发现现在淘宝上自称”越南产原单”越来越多,最多的是鞋子,其次是服装等,并且其他南亚国家产的原单或者叫“外援”也陆续增多起来。这些真的是越南产的原单么?为什么会有越南等国家产的原单卖到中国来?相信很多淘友都会有这样的疑问。爱国的猪来和大家一起了解下关于越南纺织服装业相关的新闻,从而对国内服装制造业的情况有更多了解。

现在的越南已经成为世界上最大的纺织品出口国之一,在对美国的纺织品和服装出口方面仅次于中国,并且落差在不断的减少,但中国作为世界纺织服装业制造的巨无霸地位(出口份额占世界比重近40%)短时间内还是不会动摇的。随着国内外经济环境的改变,我国纺织行业不仅生产规模、出口数量和投资总额等统计数据出现增速下滑,主要出口市场份额下降也很明显,甚至部分海外订单开始撤离中国。为了应对上述变化,国内越来越多的纺织企业在境外投资建厂,而越南正在成为中国企业海外投资的重要目的地之一。这也是国内为什么会出现越南原单的原因之一:中国纺织企业在越南设厂或者下单生产的衣服或鞋子等,残留尾单或者B级残次品等有运回国内处理的机会。

为什么中国的纺织服装企业会在国外设厂?特别是在越南  (数据摘自中国经济时报)

2014年,我国制造业对外直接投资193.3亿美元,远远超过同期吸引外商直接投资的金额。截至2014年年底,国内纺织业已在全球100多个国家和地区投资建立超过2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企业,其中大多数分布在亚洲。2004年至今,国内约200家服装企业在东南亚建设了生产车间。

最重要推动原因的就是贸易因素方面:部分企业是为了应对欧美等国的某些贸易保护措施,如申洲针织集团早在2005年就在柬埔寨投资建厂,突破产品“原产地”的限制,避免遭遇反倾销或“特保”的可能;部分企业是为了规避贸易壁垒,如天虹纺织集团在土耳其和乌拉圭两国投产,在当地直接组织生产并完成销售,从而节省上述两国海关设置的30%高额关税;还有部分企业是为了享受特殊的贸易政策,如2011年欧盟宣布对全球最不发达的国家实行普惠制,很多东南亚国家都“榜上有名”。因此如果从我国出口服装到欧洲需缴纳12%的关税,而从上述国家出口则可享受免税的优惠,由此吸引了国内很多纺织企业赴东南亚投资建厂。

其他综合成本因素:
1,人工成本。以纺织产业集群江苏、浙江、福建制造业就业人员年均工资涨幅为例,2010—2013年三地该数据分别高达18%、16%、17%;除工资的自然增长外,福利开支中的企业福利也因人口就业结构改变明显攀升(职工的食宿、休闲娱乐等开支)。与此同时,职业教育的滞后导致纺织业所需熟练工人供不应求,于是劳动力成本上升和招工难变成现实。
2,土地成本。国内大多数纺织企业都集中在东部省份,随着订单增加导致产能扩大,新建厂房成为必然。然而当前我国东部地区土地价格飞涨,已超出了企业能承受的范围。
3,原材料成本。主要指用棉成本,它占据了纺织企业生产成本中的最大比例。从2011年起,为了提高农民的收入,我国采取了大规模收购国产棉花,同时对进口棉花实施配额限制并征收高达40%关税的方式,导致高品质的棉花供给严重不足,国内棉价连续三年高于国际市场30%以上,直接助推了我国纺织企业生产成本的大幅上涨。
4,其他成本:税负成本,根据来自纺织企业的粗略计算,以一件普通的、市场价不足100元的衣服为例,包括国税、地方教育附加、社保和水利基金在内的税负多达27.44%,这还不包括企业经常面临的各种行政事业性收费;环保成本,目前我国节能减排的形势日益严峻,新版《环境保护法》强化了企业的环保责任,提升了企业的环境成本;能源成本,纺织业生产对电的需求较大,因此用电成本也是企业成本核算的重点内容,而目前国内电价偏高也是不争的事实。

为什么是越南?越南纺织业的成本等优势明显

第一,充足的劳动力资源。当前越南国内总人口约9千万,其中适龄就业人口约5千万,市场潜力巨大,而且越南女性劳动力多于男性的现状满足纺织企业更青睐女性员工的需求。尽管过去几年越南工人工资出现了快速上涨,但与我国国内500—600美元的工资水平相比,当地200美元的平均工资仍然偏低。
第二,长期、持续、优惠的招商政策。越南政府在企业所得税和土地租金等方面做出了大幅度让步,如“四免九减半”政策(之前是“三免七减半”),即外国企业只要满足员工总数达到5千人、投资规模突破3亿美元这两个条件,就可从首个获利年度起3年之内免缴企业所得税、之后9年企业所得税减半缴纳,该优惠条件远远超过了我国目前给予外商投资企业“两免三减半”待遇。而且中资企业在越南不需要缴纳类似于城建税、教育税等其他税种,大大降低了税负成本。
第三,特殊的区位优势。越南于2006年底加入了世界贸易组织(WTO),它是中国—东盟自贸区成员,近期致力于《自由贸易协定》(FTA)和《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)的谈判。2015年10月初,包括美国、日本和越南在内的12国就TPP达成基本协议,同意进行自由贸易,这意味着未来越南对美国出口纺织品和服装将实行零关税,必将刺激越南国内纺织产能和毛利率提升,所以国内许多纺织企业提前来越南布局,为未来分享政策红利做准备。
第四,其他因素。例如水费在中国每吨是3.5元,而在越南是2.4元,成本降低31%。电费在中国每度是0.65元,而在越南是0.39元,成本降低了40%。越南的用地成本仅为国内的20%左右,企业还能以每吨比国内便宜3000—4000元的价格进口质量更好的美棉和澳棉。此外,与孟加拉国、柬埔寨和印尼等其他东南亚国家相比,越南国内政治环境相对稳定,政府鼓励开放、吸引外资的态度更加坚定,基础设施和法制建设日益完善,本土纺织行业实力较弱、劳动力素质相对较高也是吸引我国纺织企业投资建厂的重要原因。

总之,对我们来说,以后能碰到“越南产原单”或者“外援”的几率会越来越多。但也不会占太大的比重,因为能走出去的纺织服装企业毕竟只是一部分,国内的纺织服装企业还是有保留和发展的。此外,也要注意淘宝上已经有很多卖家以冒充“外援”或者某些周边国家产原单的名义来卖仿货了。

另外,越南等国家的代工成本优势也并非一成不变的,越南等国家相比国内工厂各种成本方面的优势也会随着时间而逐渐减小,区域间的成本优势互补是一个动态的平衡过程。目前国内的制造业设备水平、工人技能水平等都要比越南等国家高很多。下面举个例子:

越南宝成工厂万人罢工

2015年3月份时,越南劳工因不满政府提出的新的社保制度,发动了一场8万多人的大罢工!最后在越南政府出面协调,接受劳工意见之后,才结束了罢工。今年2月底,宝成越南工厂又发生了约17000人共3天的罢工,如上图所示,抗议公司执行新的工资考核制度(规定上下班时间并与工资考核挂钩,这一点在国内早已普及,但越南工人多觉得太苛刻)。最终,宝成越南工厂取消了这项考核制度……爱国的猪顿时觉得,越南人民的民主意识好强啊~~(编外话:什么是宝成?台湾宝成国际集团主要生产制造休闲运动鞋、服装与配件,为NikeAdidasReebokNew BalanceAsicsTimberlandConverseRockport等超过50家国际知名品牌设计制造及生产,年生产超过一亿七千万双运动鞋,全球市场占有率超过15%,全球名牌运动鞋中平均5双鞋就有1双是宝成集团制造的。宝成近年来将制鞋移往越南,在越南共设有7个工厂,总员工数约是16万人)

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作者:爱国的猪
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